De boerenjongen Douwe gaat vanwege hongersnood op zoek naar eten voor hem en zijn moeder. Op een van die hopeloze tochten komt hij in een bos de opoe van de duivel tegen. Hij helpt haar en krijgt als beloning een viool.

Als hij daarop speelt, merkt hij dat zijn honger en vermoeidheid verdwijnen. Maar op een dag komt hij de duivel zelf tegen, die hem voorstelt zijn viool te ruilen voor een boekje waarmee hij de toekomst kan voorspellen. “Handig als je wilt spelen in het casino!” Douwe stemt toe en is in een mum van tijd schatrijk. Maar hij is niet meer gelukkig, want het lijkt wel of hij met zijn viool ook zijn ziel heeft verkocht. Hij weet dat hij op een of andere manier zijn viool moet zien terug te krijgen.

Dit meeslepende verhaal wordt op weergaloze wijze verteld door Frank Groothof op prachtige, live uitgevoerde muziek van onder anderen Prokofjev, Poulenc en Debussy.