Eric Vaarzon Morel gaat op zoek naar Spaanse klanken in de muziek van Miles Davis, een van de grootste en invloedrijkste jazzmuzikanten aller tijden. Met name de albums Kind of Blue en Sketches of Spain, die Davis maakte met Gil Evans als pianist en arrangeur, bevatten de nodige Spaanse invloeden. Wat was zijn beweegreden?
Vaarzon Morel zoekt naar de beroemde blue notes van Miles in de jazz, maar dan op z’n Spaans: de tonos negros (donkere zwarte klanken) uit de flamenco. Met jonge talenten op trompet, gitaar en percussie aan zijn zijde, vormt gitarist Vaarzon Morel een flamenco-jazzensemble vol passie en virtuositeit. De groep gaat een spetterend flamenco-blues concert geven waar de Spaanse ziel vanaf spat.